Vos informations, toujours à jour

Pour vous conseiller, nous devons bien connaître votre situation et votre profil, et les tenir à jour. Vérifiez vos rubriques ici : quelques minutes suffisent.

État de votre dossier

6 rubriques sur 8 à jourDernière revue complète : 12 mars 2026

À revoir Justificatif de domicile : il a plus de 3 mois
À revoir Profil investisseur : votre situation a pu changer depuis mars 2025

Identité et coordonnéesMis à jour le 12/03/2026À jour

Civilité Nom Prénom Date de naissance Nationalité Adresse Code postal Ville E-mail Téléphone

Un changement d'adresse demande un nouveau justificatif de domicile.

Situation familiale et professionnelleMis à jour le 12/03/2026À jour

Situation familiale Régime matrimonial Enfants à charge Situation professionnelle Profession Employeur

Revenus et patrimoineMis à jour le 12/03/2026À jour

Revenus annuels du foyer Tranche d'imposition Patrimoine financier Patrimoine immobilier Crédits en cours

Profil investisseurÉtabli le 12/03/2025À revoir

Votre profil indique quels placements peuvent vous convenir. Il dépend de vos connaissances, de votre expérience, de ce que vous êtes prêt à perdre et de votre horizon : s'il a changé, dites-le-nous.

Connaissance des SCPI Horizon de placement Objectif principal Si votre placement baissait de 10 % en un an

Profil actuel : équilibré.

Préférences de durabilitéMis à jour le 12/03/2026À jour

Oui, je souhaite que mes placements tiennent compte de critères environnementaux et sociaux Non, ce n'est pas un critère pour moi Je n'ai pas de préférence

Origine des fondsMis à jour le 12/03/2026À jour

Provenance principale Banque d'origine

Un justificatif peut vous être demandé selon le montant investi.

Pièces justificatives1 à renouveler

Pièce d'identitéCarte nationale d'identité, valable jusqu'au 06/04/2031À jourRemplacer

Justificatif de domicileFacture du 02/05/2026 : plus de 3 moisÀ renouvelerDéposer un nouveau

RIBCrédit Agricole, IBAN se terminant par 4821À jourRemplacer

Avis d'impositionAvis 2026 sur les revenus 2025À jourRemplacer

Documents réglementaires

Document d'entrée en relationQui nous sommes, nos statuts, comment nous sommes rémunérés, comment nous joindre en cas de réclamationConsulter

Lettre de missionSignée le 12/03/2025Consulter

Rapport d'adéquationNos recommandations et leurs raisons, remis à chaque souscriptionConsulter

Politique de confidentialitéCe que nous faisons de vos données et vos droitsConsulter

Mes consentements

Recevoir par e-mail le suivi de mes placements Recevoir les nouvelles offres sélectionnées par mon conseiller Être prévenue quand une rubrique de mon profil est à revoir

Données fictives à titre de maquette. Pourquoi ces informations ? Avant de recommander un placement, votre conseiller doit connaître votre situation, vos objectifs et votre profil, et les mettre à jour ; la lutte contre le blanchiment impose aussi de vérifier votre identité et l'origine des fonds. OP-Invests, intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23007083.